国家电网巨轮改向，在绿在电力物联网风口下，资本市场步入派对。3月8日，国家电网的组织开会绿在电力物联网建设工作部署电视电话会议，减缓前进三型两网、 世界一流战略落地实行。这一战略在2019年国家电网两会报告中奠定，国家电网内部形容这是一个脱胎换骨、浴火重生的过程，于大云物后移智等信息技术、智能技术服务商而言蕴含着极大掘金机会。

在投资预期提示下，绿在电力物联网概念在资本市场被缩放，3月11日绿在电力物联网指数（8841191）登岸A股，3.11-12日与之涉及的智能电网、特高压、能源互联网公司领涨大盘，资本市场更加乐意为设备公司作出高估值评级。对多数传统电力设备公司而言，电网转型带给的财富效应可以持续多年。不过，3月13日冷玉女的电力物联网板块经常出现分化。

电网转型新的赛道绿在电力物联网，是指环绕电力系统各环节（发电、电网、用户、设备、政府等），充份应用于移动互联、人工智能等现代信息技术、先进设备通信技术，构建电力系统各环节万物网络、嵌入式，具备状态全面感官、信息高效处置、应用于便利灵活性特征的智慧服务系统。在能源行业新的产业格局下，国家电网特别强调推展两网建设，其中智能电网通过特高压及各级电网支撑电力流，服务于传统输配电业务；绿在电力物联网通过支撑数据流，使电力业务数据化，电力数据业务化。

按照国家电网目标，2021年可行性竣工绿在电力物联网，到2024年竣工绿在电力物联网，全面构成资源共享共治分享的能源互联网生态圈，构建能源流、业务流、数据流三流合一。可以意识到的是，绿在电力物联网则是电网公司未来五到十年投资建设的焦点。领航智库得知，国家电网为此调整内设机构及部分核心部门，将国家电网信通部与运监中心拆分正式成立互联网部，同时调整国网产业部等部门负责人，原南瑞集团董事长、国网电科院院长奚国富改任产业部主任。

奚国富此前主导国电南瑞集团资产重组，并在国家电网系统内部首度发售股权激励计划，这是其个人职业生涯中浓墨重彩一笔。有鉴于此，资本市场对国家电网提升资产证券化亲率、引进股权激励预期强化。

从电网转型的动机分析，在能源革命与数字革命大潮下，转型是电网企业被迫面对、被迫应付的宏伟命题。特别是在是在电力市场化进程激化的背景下：（1）电网公司赚购销价差的商业模式不可持续，对内需提升管理水平，对外须要扩展新兴业务提升资产收益水平；（2）电网一家独大的体制环境迅速不复存在，传统电网业务将面临更加白热化的市场竞争；（3）在输配电价受到严苛监管的政策拒绝下，电网公共服务属性越来越强劲，相结合大自然独占属性不具备研发新兴业务的优势；（4）在新能源终端、电力电子化、电力潮流多边趋势下，电网运营必须更加平稳、更加安全性；（5）从全球视野看，国家电网确保国家能源安全、参予全球市场竞争，除做到大资产版图外，必须利用信息、通信、人工智能等软实力亮剑。绿在物联网资本市场派对3月11日，绿在电力物联网指数登岸A股，在资金对电网物联网投资减少的强势预期下，国家电网公司所属岷江水电、国电南瑞，电力终端收集设备供应商（新联电子、海兴电力等）、电力软件供应商（朗新科技、远光软件等）、电力终端载波芯片供应商（东软载波、晓程科技等）等呈现出集体上涨潮。

在资金驱动下，涨势向配电设备、兹高压设备、电力设备监测供应商蔓延到，这种情形对于沉寂已久的制造业而言是一种救赎。其中，岷江水电（600131）领涨全市场。

岷江水电的上前源于于国家电网正在前进的一项根本性资产重组。1月25日岷江水电公告称之为，国网信通白鱼以云网融合业务涉及资产与岷江水电展开资产重组，白鱼重组业务主要还包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。重组已完成后，岷江水电仍然是配售电主体，而是国家电网云网融合平台。

根据方案，白鱼重复使用资产则为信产集团持有人的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权。四家公司2017年予以审核的营业收入合计为54.41亿元，净利润合计为3.24亿元。鉴于岷江水电平台属性，资本市场预期国家电网信通公司所属资产将相继包流经上市公司，岷江水电预计也将沦为国家电网前进绿在电力物联网的唯一平台。在这一预期下，公司股价和市值一路攀升。

股价从清盘前的 6.19元下降至3月12日的25.29元，涨幅约308.6%；公司市值由31亿元攀升至120亿元上下。面临股价出现异常波动，3月12日岷江水电并公布风险提醒公告，称之为目前绿在电力物联网尚能正处于启动阶段，公司及白鱼流经资产能否取得涉及项目不存在不确定性。同期因股价出现异常波动发布公告的是国电南瑞，这家国家电网系统内自动化龙头公司在3月8日、3月11日、3月12日倒数三个交易日内日收盘价格涨幅背离值总计超过20%，公司公告称之为目前生产经营长时间，绿在电力物联网对公司生产经营并未产生影响。

绿在电力物联网建设是一个系统工程，资本的逐利性要求其会陪伴行业长跑。3月13日，wind绿在电力物联网板块经常出现调整，划入指数的42家公司中，28家公司大幅度暴跌，龙头标的岷江水电报跌停。

尽管如此，新联电子、晓程科技、国电南自等依然获得第三个涨停。二级市场短期波动背后是资金驱动，大笔资金插手的背后是对电网投资财富效应的高预期。但从产业看作，更加期望资金能助力芯片、传感器等核心技术研发，而非短期抹黑。

数据采集、传感终端是第一投资重地国家电网跑出电力管道运营商的角色，企图建构一个万物网络、嵌入式是绿在电力物联网的生态。从网络架构上看，绿在电力物联网包括感官层、网络层、平台层、应用层四层结构。如果电网公司这场转型如期顺利，预计（2024年）电网企业对内可以构建跨部门协同（生产与营销全线贯通），全面感官源网荷储设备运营状态，提高电网运营管理水平，增进新能源消纳并网；对外构建数据共享，动态号召客户、政府部门、设备供应商、发电末端等市场需求，创意大数据分析、金融服务、节约能源等新的利润增长点。从具体方法实行的路径看，电力物联网的搭起首先从感官层基础设施搭起开始。

感官层是由大量的具备感官、通信、辨识能力的智能物体与感官网络构成。这还包括配电外侧收集装置、通信设备、边缘计算出来等产品，通过终端设备构建能源汇聚、传输、切换、利用各环节设备、客户的状态仅有感官、业务仅有击穿。基于感官层收集系统的完备，电网系统各个要素才可以构建数字化管理，构建能源业务数据化。由此，数据采集、传感等智能终端设备是绿在电力物联网投资的第一重地，数据采集是数据商业化应用于的前端。

根据国家电网数据，到2018年底，国网终端的智能终端设备多达5.4亿台（套），收集数据日增量多达60TB，覆盖面积用户4.6亿户；车联网终端充电桩多达28万个。按照国家电网公司规划，预计到2025年终端终端设备将多达10亿只，到2030年将多达20亿只。在绿在电力物联网的动人远景前，基层数据的收集甚至比平台层的搭起更加最重要。

只有在感官层数据已完成收集后，数据应用于、智慧能源服务平台的搭起才有基础。所谓，积硅步至千里大约就是这个意思吧。

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